A股延续暴涨态势，沪指站上3000点整数关口。
整体来看，公募基金一致认为此次中共中央政治局召开会议释放的政策信号十分明显，且政策力度也远超市场预期。在一系列政策利好的提振下，近日市场信心及风险偏好明显回升，成交量能放大，随着积极因素的不断增加，A股的反弹行情或有望继续，受益政策支持的行业板块回暖幅度或将更为明显。
路博迈基金：突破一定点位后，股市的进一步上升仍需后续的政策落地 在国内经济温和修复的情况下，政策端延续稳增长的基调不变，本周央行发布多项政策组合拳，包括降准、降息、降存量房贷利率、下调MLF利率，以增加银行体系流动性、降低实体经济的融资成本，有利于消费和投资意愿的修复，助力经济持续向好发展。在一系列政策利好的提振下，近日市场信心及风险偏好明显回升，成交量能放大，随着积极因素的不断增加，A股的反弹行情或有望继续，受益政策支持的行业板块回暖幅度或将更为明显。 市场有望在近期交易出新的方向，值得关注的方向可能在部分地产和泛消费行业，尤其是当前动态估值较动态业绩中枢对应的估值中枢偏离度高者具备超跌和低估值带来的高安全边际；以及煤炭、油气、交运和公用事业等上半年备受关注的泛红利概念在股价大幅调整后重新具备吸引力；最后是科技自立等成长股，其中对于今年下半年和明年的业绩指引环比不下滑的优质企业存在自下而上的机会。 短期来看，多重政策利好共振，特别是资本市场支持工具有望改善微观流动性，市场或迎来反弹机遇期。结构上，可重点关注政策边际改善较大的内需板块。 首先，在宏观政策层面，政府提出了“加大财政货币政策逆周期调节力度”的方针，这表明了政府对于市场稳定的坚定承诺。特别是对于市场高度关注的财政宽松政策，政府明确了“保证必要的财政支出”的要求，这为市场提供了坚实的支撑。在地产领域，政府推出了创新的政策措施，旨在“促进房地产市场止跌回稳”，强调了对商品房建设的严格控制增量、优化存量、提升质量的新理念。这些措施预示着房地产市场的健康发展将得到政策的有力支持。此外，政府还强调了“努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市”，并致力于打通社保、保险、理财等资金入市的障碍。这与2023年8月政治局会议提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”的目标相呼应，但本次的政策表述更为详尽、方向更为明确，预示着未来的动作将更为果断和有效。 内部经济政策转向信号、资本市场支撑政策，叠加外部全球流动性边际宽松预期，或支撑A股持续修复性反弹。 外部看，全球货币紧缩伴随着美国9月降息周期的开始而结束，全球资产尤其处于低位的风险资产均存在回升动力。对于A股而言，在近期权重股调整后，市场结构扭曲的现象得到很大程度缓解，并且此前筹码的结构性出清也为市场在探底后的持续反弹提供了良好的基础。 兴业基金：A股盈利基本面有望加速见底回升 其中，值得关注的投资机会有：经济相关的顺周期资产：包括地产链、消费等此前超跌的内需方向；和中国经济相关弹性较大的，以及受益于人民币上涨的港股资产，如港股互联网等。 农银汇理基金：预计大盘股后续走势或优于小盘股 本次政治局会议对于改善近期市场整体风险偏好、提振经济及消费预期均有非常正向的作用。在当前经济恢复发展的关键节点召开政治局会议，充分彰显了国家支持经济发展和提振市场信心的决心。 展望后市，农银汇理基金认为，本次政策组合拳超市场预期，预计大盘股后续走势或优于小盘股。一方面，红利基本面仍在，可关注石化、家电、教育出版、港口、银行等具备现金流稳定性的行业；另一方面，政策执行落地有望继续改善市场风险偏好，估值较低、业绩稳定性强、未来仍有较高增速的成长型行业有望迎来估值修复，主要集中在电子、通信、电力设备、医药生物、基础化工等。
