秉承 " 小院高墙 " 思维的拜登政府在权力交接之前再一次拉高 " 科技铁幕 "。
➢ 对高带宽存储器（HBM），也就是 AI 芯片中要用到的高端 HBM 实施新的出口管制，限制独立 HBM 出口而豁免符合规定的逻辑芯片 &HBM 合封产品，所有内存带宽密度超过 2GB/s/mm² 的 HBM 堆栈对中国出口都将受到限制。
ASML 光刻机设备，经过航空运输转运至世界各地
分工也是效率最高的一种方式，美国有创新优势，欧洲日本有设备经验积累，中国有最高的生产组装效率，最后产业链形成合作共赢，这正是古典经济学家大卫 · 李嘉图在其代表作《政治经济学及赋税原理》中提出的比较优势贸易理论的著名实践。
ASML 股价在今年 7 月创下 1105.461 美元新高后随后一路下滑
图： 全球半导体设备市场占有率按地区分布，大陆地区 2024 年达到 47%，创 5 年来新高 数据来源： Wind
图：应用材料近 5 个财年按地区收入分布，大陆地区位列第一，并于 2024 财年前三季度实现 40% 的占比， 资料来源：公司公告，东吴证券
图：阿斯麦进入各季度收入按地区拆分，大陆地区在 2024 年上半年占比接近 50% 资料来源：ASML 财报
不止欧洲公司，众多美国半导体公司在地缘政治敏感期依然坚持投资中国。毕竟，他们也不想丢掉中国这么大的市场。
还有英特尔，仅 2022 年，其在中国市场的年度投资总额超过 130 亿美元，2024 年 11 月，又宣布将扩容成都封装测试基地。
作者：启新
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